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          7.25億美元票據面臨潛在違約風險 富力與投資者商談回購及展期計劃

          發布時間:2021-12-17 09:00:34 來源:財聯社

          盡管富力地產屢次出售旗下資產“回血”,但在償付即將到期的離岸優先票據上,其仍面臨潛在違約風險。

          富力地產(02777.HK)于12月15日發布公告,擬以折扣價回購將于2022年1月13日到期的共7.25億美元5.75%優先票據,將征求票據持有人同意對現有票據條款建議修訂。債券持有人可選擇A選項以83%的折扣價出售所持票據;或選擇B選項按原定價格賣出變現,但只可出售所持票據的50%;或選擇C選項將其債券展期半年至2022年7月13日償還。

          “倘要約收購及同意征求未能成功完成,可能無法于2022年1月13日到期時全數贖回票據?!备涣Φ禺a表示。

          12月16日,富力舉行投資者電話會,就這筆7.25億美元票據回購及展期計劃進行解釋和說明。與會投資者向財聯社記者透露,富力鼓勵投資者選擇A選項或B選項,并表示會根據情況設定A選項和B選項的最高可接受金額,將在合理可行的情況下盡快公布。

          就回購金額,一位港股分析師在接受記者采訪時表示,根據富力的要約回購主要條款內容,富力在A選項中指出公司擬以83%的折扣價回購2022年1月13日到期的7.25億美元債,B選項暗示了公司或僅有財力回購50%,即回購上限為3.625億美元。

          “因此我們估算至少有3.625億美元優先票據,富力將尋求債券持有人同意C選項,將其債券展期半年,票息維持原來的5.75%,但實際回購金額仍需依據債權持有人最終接受選項情況而定?!鄙鲜龇治鰩熣f。

          在投資者說明會上,富力方面提到,其推出的回購及展期計劃最低接納門檻是獲得持有超過66%未償本金的持有人同意,且同時需要征集到至少75%的參會持有人同意。

          富力方面還稱,在過去12 至18個月里,其一直在積極處理資產和削減債務,未來仍將繼續這些工作,所以才設置了短時間的延長,希望盡快處理即將到期的債券。同時,考慮到其他即將到期債券的影響,公司希望首先關注流動性。

          在富力公布相關償付計劃后,標普將富力地產及富力香港的長期發行人信用評級從“B-”下調至“CC”,展望均為“負面”。

          標普將上述現金要約購買及同意征求視作不良債務重組,因此在交易完成后,該機構可能會將其評估為等同于違約。其認為,如果上述重組活動無法順利完成,富力地產在明年1月票據到期時很有可能無法按期予以兌付。

          富力在12月15日公告中也表示,截至倫敦時間2022年1月4日下午4點,如果未達到同意征求的接納門檻,那么全部收購要約的交易將作廢。這也意味著,富力可能無法于2022年1月13日到期時全數贖回票據。

          事實上,對于富力存在償債困難,市場早有預期。自去年以來,負債高企的富力就屢次傳出資金緊張的消息。今年以來,其評級屢遭下調,誘發多只境內外債價格持續下探。

          一位分析人士認為,2022年富力將有多筆境內外債務到期,此次針對7.25億美元優先票據推出要約回購及展期計劃,是綜合考慮的結果?!疤热?月的債務償付問題不能很好解決,接下來富力還有更多債務到期,其償債壓力更大,所以必須作出通盤考慮?!?/p>

          據記者不完全統計,2022年富力將有超150億元境內外債到期。

          境外債方面,除了明年1月將到期的7.25億美元優先票據,明年7月、11月富力將有兩筆規模為2.88億美元、3.66億美元的境外債到期,票息率分別為9.125%、12.375%。

          相較境外債,明年富力境內債待償還規模更高,將有“18富力08”“16富力11”、“16富力06”“16富力04”四筆境內債到期,規模分別為40億元、11.2億元、9.95億元、19.05億元,合計80.2億元。

          標普在此前的研究報告中表示,富力地產未來12個月的還款需求,相對其手頭現金而言仍相當棘手。

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